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一、崗位職責
（一）客戶經(jīng)理崗位職責
1.完成公司制定的各項網(wǎng)點推動業(yè)績考核指標及品質(zhì)管控指標。
2.定期向渠道經(jīng)理匯報個人網(wǎng)點業(yè)績達成進展及網(wǎng)點日常服務工作。
3.遵守公司規(guī)章制度，參加公司組織的各項會議和培訓，認真填寫活動管理工具。
4.遵守監(jiān)管及公司各類合規(guī)管理要求，做好所轄網(wǎng)點培訓服務支持工作，定期為所轄銀行網(wǎng)點人員進行產(chǎn)品培訓、合規(guī)培訓及日常輔導工作。
5.協(xié)助銀行網(wǎng)點人員做好客戶資源開發(fā)，配合銀行網(wǎng)點人員進行客戶篩選、需求挖掘以及保險計劃書制作,做好對客戶服務的跟進與追蹤工作。
6.做好公司存量客戶的持續(xù)服務，協(xié)助銀行網(wǎng)點人員持續(xù)為客戶提供保險專業(yè)知識及咨詢服務支持,提高客戶的滿意度及忠誠度。
7.按照公司銀行保險實務流程，確保保單及其他各項單證及時送達客戶并做好記錄,做好售前及售后相關配套服務工作，包括單證收發(fā)工作、代辦保全、理賠等服務。
8.嚴格遵守個人信息保護法,落實監(jiān)管機構(gòu)和公司關于客戶信息真實性及客戶信息安全性管理要求，按照合法、正當、必要、誠信的原則收集處理投保人、被保險人、受益人以及保險業(yè)務活動相關當事人等的個人信息，并妥善保管，未經(jīng)該個人同意或者法律法規(guī)規(guī)章另有規(guī)定及開展保險業(yè)務所必需的情形外，不得向他人提供該個人信息，防止信息泄露，嚴守公司商業(yè)機密。
9.遵守反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及公司相關制度，開展本渠道反洗錢客戶盡職調(diào)查工作，配合落實公司反洗錢及涉敏風險管理工作要求。
10.完成公司交辦的其他各項工作。
11.確保按照國家法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、公司合規(guī)手冊及相關內(nèi)部章程制度履行相應責任及義務。
（二）渠道經(jīng)理崗位職責
1.分解落實并完成公司下達所轄團隊的網(wǎng)點業(yè)績考核指標、品質(zhì)管控指標以及日常管理目標。
2.組織開展團隊人員招募，保證團隊人力達到團隊設置標準，提升團隊人員留存率，提高團隊績優(yōu)人員占比。
3.遵守公司規(guī)章制度，參加公司組織的各項會議和培訓，同時組織團隊開展產(chǎn)品培訓、合規(guī)培訓及業(yè)務輔導工作，落實早夕會和活動量管理工作。
4.定期向上級領導總結(jié)、匯報團隊網(wǎng)點業(yè)績達成進展、網(wǎng)點日常經(jīng)營工作。
5.與銷售渠道建立良好的溝通，協(xié)助客戶經(jīng)理對核心網(wǎng)點進行有效經(jīng)營及維護，并拓展新的網(wǎng)點。
6.遵守監(jiān)管及公司各類合規(guī)管理要求，帶領所轄團隊協(xié)助銀行網(wǎng)點人員做好客戶篩選、需求挖掘及保險計劃書制作,做好對客戶服務的跟進與追蹤工作。
7.帶領所轄團隊做好對公司存量客戶的持續(xù)服務，協(xié)助銀行網(wǎng)點人員持續(xù)為客戶提供保險專業(yè)知識及咨詢服務支持,提高客戶的滿意度及忠誠度。
8.做好所轄團隊的風險教育，合規(guī)開展各類營銷活動，嚴禁銷售誤導，嚴守合規(guī)底線；嚴格遵守個人信息保護法,落實監(jiān)管機構(gòu)和公司關于客戶信息真實性及客戶信息安全性管理要求，按照合法、正當、必要、誠信的原則收集處理投保人、被保險人、受益人以及保險業(yè)務活動相關當事人等的個人信息，并妥善保管，未經(jīng)該個人同意或者法律法規(guī)規(guī)章另有規(guī)定及開展保險業(yè)務所必需的情形外，不得向他人提供該個人信息，防止信息泄露，嚴守公司商業(yè)機密。
9.遵守反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及公司相關制度，帶領團隊開展本渠道反洗錢客戶盡職調(diào)查工作，配合落實公司反洗錢及涉敏風險管理工作要求。
10.完成公司交辦的其他各項工作。
11.確保按照國家法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、公司合規(guī)手冊及相關內(nèi)部章程制度履行相應責任及義務。
二、招募要求
（一）客戶經(jīng)理招募要求
1.具有保險代理從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格證書或相關執(zhí)業(yè)資質(zhì)，通過分公司統(tǒng)一組織的保險基礎知識的學習、輔導及考試。
2.原則上要求年齡需在20-55周歲之間。
3.原則上要求大學?？萍耙陨蠈W歷。對于有5年及以上保險從業(yè)工作經(jīng)驗，有較強銷售能力的，學歷可放寬至高中或同等學歷。
4.具備一定的銷售或培訓技能，有1年以上的銷售或培訓工作經(jīng)驗者優(yōu)先，對于大專及以上學歷應屆畢業(yè)生可適當放寬對工作經(jīng)驗的要求。
5.具有團隊合作精神，并有良好的心理素質(zhì)、溝通協(xié)調(diào)能力與執(zhí)行能力，富有責任感和敬業(yè)精神。
6.身體健康、品行端正。
7.無不良行為記錄，無違反有關金融保險法律、行政法規(guī)、規(guī)章制度而受到處罰的記錄，無刑事犯罪記錄，無執(zhí)業(yè)失信行為記錄。
（二）渠道經(jīng)理招募要求
1.具有保險代理從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格證書或相關執(zhí)業(yè)資質(zhì)，通過分公司統(tǒng)一組織的保險基礎知識的學習、輔導及考試。
2.原則上要求年齡需在20-55周歲之間。
3.原則上要求本科或本科以上學歷，根據(jù)本人綜合素質(zhì)可適當放寬至大?；蛲葘W歷。
4.具有3年及以上的保險行業(yè)工作經(jīng)驗及1年以上的管理經(jīng)驗，有銷售或培訓工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
5.具備一定的辦公軟件使用技能。
6.具有較強的業(yè)務能力、團隊管理能力、培訓輔導能力，富有責任感和敬業(yè)精神。
7.身體健康、品行端正。
8.無不良行為記錄，無違反有關金融保險法律、行政法規(guī)、規(guī)章制度而受到處罰的記錄，無刑事犯罪記錄，無執(zhí)業(yè)失信行為記錄。