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銷售崗位工作內(nèi)容
1. 客戶開發(fā)與維護(hù)
- 主動開拓新客戶資源，通過電話營銷、線下拜訪、活動邀約等方式挖掘潛在客戶。
- 建立并維護(hù)客戶關(guān)系，定期跟進(jìn)客戶需求，提供個性化金融服務(wù)方案。
- 管理客戶檔案，確?？蛻粜畔?zhǔn)確更新，定期進(jìn)行客戶分層與需求分析。
2. 金融產(chǎn)品銷售
- 推廣金融產(chǎn)品，完成銷售指標(biāo)。
- 根據(jù)客戶風(fēng)險偏好和財(cái)務(wù)狀況，推薦匹配的金融產(chǎn)品組合。
- 協(xié)助客戶辦理開戶、產(chǎn)品申購、簽約等業(yè)務(wù)流程。
3. 市場分析與目標(biāo)達(dá)成
- 分析市場趨勢及競爭對手動態(tài)，制定個人銷售策略。
- 按時完成月度/季度銷售任務(wù)，確保業(yè)績達(dá)標(biāo)。
- 參與組織的營銷活動（如展會、沙龍、社區(qū)推廣等），提升品牌曝光度。
4. 合規(guī)與風(fēng)險管理
- 嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管規(guī)定及內(nèi)部合規(guī)要求，確保銷售過程合法合規(guī)。
- 識別并防范金融詐騙、洗錢等風(fēng)險，及時上報(bào)異常情況。
5. 客戶服務(wù)與投訴處理
- 解答客戶咨詢，處理客戶投訴，提升客戶滿意度。
- 協(xié)同后臺部門解決客戶業(yè)務(wù)問題。
6. 培訓(xùn)與自我提升
- 參加組織的產(chǎn)品培訓(xùn)、銷售技巧培訓(xùn)及合規(guī)考試。
- 學(xué)習(xí)宏觀經(jīng)濟(jì)政策、金融產(chǎn)品知識，提升專業(yè)素養(yǎng)。
任職要求
- 學(xué)歷：本科及以上，金融、經(jīng)濟(jì)、營銷相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
- 技能：熟悉金融產(chǎn)品、具備銷售技巧、良好的溝通能力。
- 證書：持有基金/保險從業(yè)資格證者優(yōu)先。
- 經(jīng)驗(yàn)：有銀行、證券或保險行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
個人資源優(yōu)秀者，可放寬條件