職位描述
教育項目金融項目企業(yè)咨詢項目C端客戶大客戶（KA）院?？蛻?/span>企業(yè)服務(wù)咨詢服務(wù)財務(wù)/審計/稅務(wù)
崗位內(nèi)容：
1. 利用公司信托保險、財富傳承、法律咨詢金融工具為客戶提供行業(yè)咨詢和解決方案。
2. 分析客戶需求，開發(fā)并執(zhí)行戰(zhàn)略計劃。
3. 向客戶提供實用的管理建議和支持，協(xié)助改善他們的業(yè)務(wù)。
4.維護現(xiàn)有客戶資源，并積極拓展公司金融業(yè)務(wù)，開拓新的客戶群體。
任職要求：
1. 具備相關(guān)經(jīng)驗和知識，了解市場和競爭情況。
2. 能夠有效溝通，并具備出色的演講技巧。
3. 具有團隊合作精神和能力，善于處理復(fù)雜多變的情況。
4. 熱衷于在不斷變化的環(huán)境中學(xué)習(xí)和成長。
1. 利用公司信托保險、財富傳承、法律咨詢金融工具為客戶提供行業(yè)咨詢和解決方案。
2. 分析客戶需求，開發(fā)并執(zhí)行戰(zhàn)略計劃。
3. 向客戶提供實用的管理建議和支持，協(xié)助改善他們的業(yè)務(wù)。
4.維護現(xiàn)有客戶資源，并積極拓展公司金融業(yè)務(wù)，開拓新的客戶群體。
任職要求：
1. 具備相關(guān)經(jīng)驗和知識，了解市場和競爭情況。
2. 能夠有效溝通，并具備出色的演講技巧。
3. 具有團隊合作精神和能力，善于處理復(fù)雜多變的情況。
4. 熱衷于在不斷變化的環(huán)境中學(xué)習(xí)和成長。
工作地點
北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路乙2號
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職位發(fā)布者
孫女士/HR總監(jiān)
昨日活躍立即溝通
上和傳家(北京)法律咨詢有限公司上和傳家（北京）法律咨詢有限公司專注于為個人及家庭提供法律咨詢與財富管理綜合解決方案，業(yè)務(wù)涵蓋遺囑規(guī)劃、繼承事務(wù)管理、家族信托架構(gòu)設(shè)計等領(lǐng)域。公司通過整合法律工具與金融工具，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保護、代際傳承及風(fēng)險隔離等核心訴求，服務(wù)范圍覆蓋遺囑執(zhí)行、保險規(guī)劃、事務(wù)管理全流程。團隊由具備法律、金融復(fù)合背景的專業(yè)人士組成，依托標準化服務(wù)流程與定制化方案設(shè)計能力，已為多個高凈值家庭提供涵蓋法律確權(quán)、資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃的一站式服務(wù)。在遺囑執(zhí)行與繼承規(guī)劃領(lǐng)域，公司建立全周期服務(wù)體系，通過法律文書起草、資產(chǎn)清單梳理、執(zhí)行監(jiān)督等環(huán)節(jié)保障客戶意愿的精準落地。公司注重服務(wù)場景的深度挖掘，針對婚姻財產(chǎn)規(guī)劃、跨境資產(chǎn)配置等細分需求形成專項解決方案，持續(xù)探索法律咨詢與財富管理的協(xié)同服務(wù)模式，致力于構(gòu)建規(guī)范化、可持續(xù)的家族事務(wù)管理體系。
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