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更新于 9月18日

綜合金融顧問

6000-12000元·15薪
  • 合肥包河區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

保險(xiǎn)銀行信托
崗位職責(zé):
1. 客戶關(guān)系管理與開發(fā):維護(hù)并深化現(xiàn)有高凈值客戶關(guān)系,深度挖掘其個(gè)人、家庭及企業(yè)的綜合金融需求;通過專業(yè)網(wǎng)絡(luò)與客戶轉(zhuǎn)介等多種渠道,開拓新的優(yōu)質(zhì)客戶資源。
2. 財(cái)富規(guī)劃方案制定:為客戶提供一站式、個(gè)性化的綜合財(cái)務(wù)解決方案,涵蓋投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、保險(xiǎn)保障、稅務(wù)籌劃、資產(chǎn)傳承等領(lǐng)域。
3. 資產(chǎn)配置與執(zhí)行:基于客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好與財(cái)務(wù)目標(biāo),進(jìn)行專業(yè)的資產(chǎn)配置分析,并執(zhí)行相應(yīng)的投資組合建議。
4. 持續(xù)服務(wù)與跟蹤:定期檢視客戶資產(chǎn)組合表現(xiàn),提供及時(shí)的市場解讀與調(diào)整建議,確保財(cái)務(wù)規(guī)劃與客戶動(dòng)態(tài)需求保持一致。
5. 合規(guī)與風(fēng)控:確保所有咨詢服務(wù)與操作流程完全符合法律法規(guī)及公司內(nèi)部合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。

工作地點(diǎn)

合肥市包河區(qū)靶場路平安國際金融中心

職位發(fā)布者

馬盼盼/人事經(jīng)理

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公司積極響應(yīng)黨中央關(guān)于“堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)”和“決勝全面建成小康社會(huì)”的偉大號召,全面啟動(dòng)總投入100億元的“三村建設(shè)工程”,面向“村官、村醫(yī)、村教”實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧、健康扶貧、教育扶貧三大精準(zhǔn)脫貧計(jì)劃。
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