職位描述
個人客戶基金從業(yè)資格證保險銀行基金
我們正在尋找一位資深的理財顧問，為客戶提供專業(yè)的財務(wù)規(guī)劃和投資建議。
工作內(nèi)容：
1. 分析客戶的財務(wù)狀況和需求；
2. 為客戶提供個性化的家庭資產(chǎn)配置方案；
3. 監(jiān)控市場動態(tài)，及時調(diào)整投資策略；
4. 與客戶保持溝通，定期匯報投資情況。
崗位要求：
1. 金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷；
2. 5年以上理財顧問工作經(jīng)驗；
3. 持有相關(guān)金融證書者優(yōu)先；
4. 良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識；
5. 具備較強的市場分析和投資判斷能力。
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2. 為客戶提供個性化的家庭資產(chǎn)配置方案；
3. 監(jiān)控市場動態(tài)，及時調(diào)整投資策略；
4. 與客戶保持溝通，定期匯報投資情況。
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1. 金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷；
2. 5年以上理財顧問工作經(jīng)驗；
3. 持有相關(guān)金融證書者優(yōu)先；
4. 良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識；
5. 具備較強的市場分析和投資判斷能力。
工作地點
廣州市-天河區(qū)-馬場路慶億街1號（潭村地鐵站D口步行440米）
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職位發(fā)布者
曾女士/人事經(jīng)理
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廣州鑫晨星企業(yè)顧問有限公司
鑫晨星家族財富是一家通過財富教育和資產(chǎn)配置賦能家族辦公室及財富機構(gòu)的一站式服務(wù)平臺，旨在推動中國家庭財富管理教育和傳承。成立于2014年，立足廣州，輻射全國。公司秉承“財富靠累積，理財先理心”的價值理念。精選全球頂級金融機構(gòu)和投顧達成緊密戰(zhàn)略合作，提供保險、信托、基金等全球資產(chǎn)配置，以及海外游學、稅務(wù)籌劃、遺囑傳承等專業(yè)及定制化財富管理服務(wù)。旗下鑫晨星財富研究院運用“認知理論系統(tǒng)、實操陪跑系統(tǒng)、風險管理系統(tǒng)、家族傳承慈善系統(tǒng)”四大家庭財富落地系統(tǒng)，為中國家庭定制財富管理落地方案和咨詢陪跑服務(wù)。幫助中國家庭實現(xiàn)財富穩(wěn)健增值與傳承，基業(yè)長青！
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