職位描述
渠道銷售會議/會展銷售 企業(yè)客戶 機構客戶個人客戶 證券從業(yè)資格證證券/期貨投資/融資銀行
工作職責：
1. 負責投顧團隊的日常管理，制定的服務標準與SOP，明確團隊成員分工與目標，保障投顧團隊的高效運轉；
2. 制定團隊客戶粘性提升策略，通過遠程1對1定期溝通、市場動態(tài)精準推送解讀、投資疑問即時響應等方式，推動客戶持續(xù)活躍；設計資產引入激勵方案，引導客戶將外部資產轉入營業(yè)部，達成團隊資產增長目標；
3. 實時監(jiān)控團隊遠程服務質量（如溝通響應時效、建議合規(guī)性、問題解決率等），定期分析客戶活躍率、資產留存率、新增資產規(guī)模等數(shù)據(jù)，復盤優(yōu)化服務流程與策略，提升團隊服務轉化效率；
4. 負責團隊專業(yè)能力的提升，定期組織團隊開展市場行情熱點解讀、遠程1對1溝通技巧、合規(guī)服務邊界等專項培訓，提升團隊成員專業(yè)度與服務水平，確保服務貼合長尾客戶需求。
任職資格：
1. 本科及以上學歷，金融、經濟相關專業(yè)；具備證券從業(yè)資格及證券投資顧問資格；持有CFA等證書者優(yōu)先；
2. 3年以上券商投顧或財富管理工作經驗，其中1年以上投顧團隊管理經驗；深耕A股市場，能獨立輸出專業(yè)投資建議；
3. 遠程服務與客戶運營能力：具備豐富的長尾客戶1對1遠程服務經驗（如通過企業(yè)微信、視頻溝通等），擅長線上挖掘客戶需求、解決投資問題，有成功提升客戶粘性（如活躍率提升20%+）或引導客戶增配資產的實際案例；
4. 合規(guī)意識與目標感：嚴格遵守證券行業(yè)監(jiān)管規(guī)定，無任何合規(guī)違規(guī)記錄，能確保團隊服務全程合規(guī)；目標導向明確，具備較強的抗壓能力與執(zhí)行力，能帶領團隊完成客戶活躍、資產引入等核心指標。
1. 負責投顧團隊的日常管理，制定的服務標準與SOP，明確團隊成員分工與目標，保障投顧團隊的高效運轉；
2. 制定團隊客戶粘性提升策略，通過遠程1對1定期溝通、市場動態(tài)精準推送解讀、投資疑問即時響應等方式，推動客戶持續(xù)活躍；設計資產引入激勵方案，引導客戶將外部資產轉入營業(yè)部，達成團隊資產增長目標；
3. 實時監(jiān)控團隊遠程服務質量（如溝通響應時效、建議合規(guī)性、問題解決率等），定期分析客戶活躍率、資產留存率、新增資產規(guī)模等數(shù)據(jù)，復盤優(yōu)化服務流程與策略，提升團隊服務轉化效率；
4. 負責團隊專業(yè)能力的提升，定期組織團隊開展市場行情熱點解讀、遠程1對1溝通技巧、合規(guī)服務邊界等專項培訓，提升團隊成員專業(yè)度與服務水平，確保服務貼合長尾客戶需求。
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1. 本科及以上學歷，金融、經濟相關專業(yè)；具備證券從業(yè)資格及證券投資顧問資格；持有CFA等證書者優(yōu)先；
2. 3年以上券商投顧或財富管理工作經驗，其中1年以上投顧團隊管理經驗；深耕A股市場，能獨立輸出專業(yè)投資建議；
3. 遠程服務與客戶運營能力：具備豐富的長尾客戶1對1遠程服務經驗（如通過企業(yè)微信、視頻溝通等），擅長線上挖掘客戶需求、解決投資問題，有成功提升客戶粘性（如活躍率提升20%+）或引導客戶增配資產的實際案例；
4. 合規(guī)意識與目標感：嚴格遵守證券行業(yè)監(jiān)管規(guī)定，無任何合規(guī)違規(guī)記錄，能確保團隊服務全程合規(guī)；目標導向明確，具備較強的抗壓能力與執(zhí)行力，能帶領團隊完成客戶活躍、資產引入等核心指標。
工作地點
深圳龍崗區(qū)中國平安保險(股份有限公司)12-12
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四川百益人力資源管理有限公司百益人力資源集團成立于2010年，現(xiàn)已發(fā)展為一家大型綜合人力資源集團，以“數(shù)字化人力資源系統(tǒng)服務+精細化人力資源管理+中高端人才賦能服務+產教融合支持服務+企業(yè)管理咨詢等綜合服務”，集“HR+SaaS+AI”為一體化，通過“互聯(lián)網(wǎng)人力資源共享+大數(shù)據(jù)運用+人工智能系統(tǒng)+人力資源專業(yè)團隊”構建了一個完整有效的人力資源動能圈，為客戶助力、加值、賦能，為人才生態(tài)系統(tǒng)提供全周期、全方位服務。集團下設四川百益人力資源管理有限公司、重慶百益人力資源管理咨詢有限公司、四川優(yōu)萊特人力資源服務有限公司、四川省產教合一教育咨詢有限公司、四川銘德常青企業(yè)管理顧問有限公司等多家全資子公司與20余家服務基地。主營：高級人才尋訪、人力資源服務外包、勞務派遣、實習生管理、教育投資、管理咨詢、學歷提升、技能培訓、產教融合、產學研等服務為一體的綜合性人力資源服務供應商。一、全面的薪酬福利1、工作保障：為員工繳納“五險一金”。2、多元福利：享受帶薪年假、節(jié)假日暖心禮品、員工生日會、周年慶典及豐富的團隊建設活動。日常設有定期下午茶、能量補給站。3、成長計劃：公司注重員工成長，提供系統(tǒng)的月度培訓，助力員工全面發(fā)展。二、優(yōu)越的辦公環(huán)境1、上班時間：3-9月朝九晚六，10-2月朝九晚五點半。周末雙休，節(jié)假日正常放。2、交通便利：公司緊鄰地鐵3號線與9號線，多條公交線路可達，通勤便捷。3、商業(yè)配套：坐落于吾悅廣場核心商圈，周邊餐飲、購物、娛樂設施一應俱全，工作生活無縫銜接。三、清晰的發(fā)展路徑1、黨建引領：作為建立了黨支部的企業(yè)，我們文化積極向上，擁有穩(wěn)固的組織核心和充滿正能量的團隊氛圍。2、透明晉升：我們擁有公平、透明的晉升機制和清晰的職業(yè)發(fā)展通道，您的每一份付出都將獲得認可與回報。我們期待與優(yōu)秀的您相遇，在百益的舞臺上實現(xiàn)共同成長！
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