職位描述
工作職責要求:
(需求共2,上海靜安、深圳龍華各招1位)
1. 負責投顧團隊的日常管理:明確團隊成員分工與目標,制定服務(wù)標準,保障投顧團隊的高效運作及客戶服務(wù)的滿意度;
2. 制定團隊客戶粘性提升策略:通過遠程1對1定期溝通、市場動態(tài)精準推送解讀、投資疑問即時響應(yīng)等方式,推動客戶持續(xù)活躍,達成團隊資產(chǎn)增長目標;
3. 實時監(jiān)控團隊遠程服務(wù)質(zhì)量:定期分析服務(wù)過程指標及客戶行為數(shù)據(jù),復(fù)盤優(yōu)化服務(wù)流程與策略,提升團隊服務(wù)轉(zhuǎn)化效率;
4. 負責團隊專業(yè)能力的提升:定期組織團隊開展專項培訓,提升團隊成員專業(yè)度與服務(wù)水平,確保服務(wù)貼合長尾客戶需求。
任職資格:
1. 碩士及以上學歷,金融、經(jīng)濟相關(guān)專業(yè);具備證券從業(yè)資格及證券投資顧問資格;具備CFA優(yōu)先。
2. 3年以上券商投顧或財富管理工作經(jīng)驗,其中1年以上投顧團隊管理經(jīng)驗;深耕A股市場,能獨立輸出專業(yè)投資建議。
3. 遠程客戶服務(wù)能力:具備豐富的長尾客戶1對1遠程服務(wù)經(jīng)驗(如通過企業(yè)微信、視頻溝通等),擅長線上挖掘客戶需求、解決投資問題,有成功提升客戶粘性(如活躍率提升20%+)或引導客戶增配資產(chǎn)的實際案例。
4. 合規(guī)意識與同理心:嚴格遵守證券行業(yè)監(jiān)管規(guī)定,無任何合規(guī)違規(guī)記錄。具備較強的用戶體驗意識和同理心,注重客戶滿意度。